大阪民国・害吉鉄道。 大阪ユニオン駅と芦原橋（本社前）を結ぶウンコう区間の朝は、いつも煤と湿った潮の匂いが混じっている。 その中を、今日も木炭動車107号は、青いレールの上をゆっくりと転がっていた。 屋根の上には、無理やり積まれた木炭箱。 本来なら森林鉄道か山奥の簡易線に押し込められるはずの代物だが…